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预见2024:《2024年中国园艺机具行业全景图谱》
作者:admin    发布于:2024-06-16 17:49   

  园艺机具通常称为园林机械,是园林生产、养护管理过程中采用的通用或专用的机械和工具。按照工作方式,园艺机具产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式。其中手持式主要包括打草机、吹风机、链锯、修枝机等,步进式主要包括割草机、扫雪机、微耕机、梳草机,骑乘式主要包括大型割草车、农夫车等,智能式主要为智能草坪维护机器人、无人机植树器等。按照动力类型,园艺机具产品可分为燃油动力、交流电动力和直流锂电动力。其中,交流电动力园艺机具产品利用外接电源作为动力来源,直流锂电动力园艺机具产品利用便携式电池作为动力来源。目前,直流锂电园艺机具产品的便携式电池主要为锂电池。

  从产业链角度来看,上游来看,原材料主要包括材料、动力来源、零部件及相关系统等,材料主要包括钢材和塑料等,动力来源有发动机和电动机,分别对应燃油动力、锂电动力等。中游园艺机具行业主要包括各类型的园艺机具产品,包括手持式的打草机、吹风机等,步进式割草机、扫雪机、骑乘市的农夫车和大型割草机,以及智能式的无人机种树器和草坪维护机器人等。下游应用场景来看,主要包括花卉种业、园林维护、园林工程、花卉种植等。

  目前我国园艺机具主要厂商包括有格力博、大叶股份、中坚科技等。产业链上游中,发动机等关键部件供应商包括绿田机械、丰立智能等;塑胶与五金结构件有国风塑业、中国铝业、伟星股份等;园艺机具零部件供应商有星德胜、中大力德等。下游应用场景中,花卉种业企业有登海种业、敦煌种业等,园林绿化企业有金博园林、东珠生态等,花卉加工企业有虹越花卉、百林生态等。

  园艺机具行业最早起源于欧洲,距今已有超过百年的历史。1830年,世界上第一台以内燃机为动力的牧草割草机问世,标志着园艺机具的诞生,此后多种不同类型的用于园林绿化和养护的机械设备相继出现。随着人们生活水平的不断提高,小型园林绿化和养护机械开始进入欧美等发达国家和地区的家庭,逐渐成为家庭常备机具;20世纪末,各国主要城市的绿地建设和养护作业基本实现机械化。进入21世纪以后,随着世界经济持续增长和机械制造技术的不断进步,园艺机具技术水平开始向更高层次发展。整体来看,园艺机具行业的发展经过了手工工具、燃油和交流电动力、直流电动力三个阶段,正逐渐走向智能化、自动化发展阶段。

  行业政策背景:主要包括加紧研发丘陵山区适用小型机械和园艺机械智慧化发展等

  从我国发布的政策看,我国目前的政策主要包括加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械智慧化发展等。园艺机具行业主要法律法规如下表所示:

  从全国各省市的园艺机具行业发展布局来看,各省市的对园艺机具行业的发展呈现不同的发展重点,大多数省份都曾提出要强化园艺生产机械集成示范应用。其中河南省级云南省明确提出要加快丘陵山区适用小型机械和园艺机械研发及推广应用,辽宁省规划要新增设施园艺面积45万亩以上小型智能园艺机械等整机装备等。

  根据中国工业统计年鉴公布的数据,2019-2021年中国规模以上园艺机具行业企业数量呈现上涨趋势,2021年中国规模以上园艺机具行业企业数量有625家,根据该增长趋势,初步估算2023年约有690余家企业。

  注:1)规模以上企业是指营业收入在2000万元以上的企业;2)截至2024年4月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,官方暂未发布2022-2023年数据,2022-2023年数据为前瞻结合行业发展形势初步测算所得,届时以官方公布为准。

  2、行业规上企业营业收入:2023年中国园艺机具行业规上企业营业收入约为1314亿元

  根据《中国工业统计年鉴》公布的数据,2019-2021年中国园艺机具行业规上企业营业收入呈现上涨趋势,2021年中国园艺机具行业规上企业营业收入为995亿元,同比增长25.1%。,前瞻根据过去多年园艺机具行业规上企业营业收入增长情况以及2022-2023年企业经营园艺机具业务情况综合测算,2023年中国园艺机具行业规上企业营业收入约为1314亿元,较2022年有所下降,主要是下游零售商去库存所致,整体需求仍然呈现增长趋势。

  从我国园艺机具行业营业收入水平来看,2019-2022年,园艺机具行业中大多数上市公司营业收入呈现增长趋势,泉峰控股的营收水平在行业内处于龙头位置,远超同行业的其他上市企业,但2023年企业的营业收入有所下降。从代表性企业营业收入平均值变动情况来看,过去多年来看企业的经营情况平稳增长,2023年有所下滑。

  发展至今,园艺机具主要包含了手工具类、灌溉类、机械类园艺机具。从中国园艺机具各细分市场需求容量情况来看,机械类园艺机具所占比重最高,约为56%;其次为手工具类园艺机具,占比约为28%;灌溉类园艺机具位居第三,占比约为16%。

  泉峰控股,其竞争地位较高,企业的园艺机具业务收入超过50亿元;第二梯队是国内业务收入超在30-50亿元的企业,包括格力博和苏美达等;第三梯队有大叶股份、首华燃气、中坚科技、利欧集团等,这些园艺机具品牌在市场上具备一定知名度,营收水平在10亿元以下。

  我国代表性的园艺机具生产企业中,泉峰控股的园艺机具收入最高,2023年企业园艺机具业务收入达到58.60亿元,排名第二的是格力博,2023年园艺机具业务收入为41.26亿元,排名第三的是苏美达,2023年园艺机具业务收入为34.68亿元。

  根据中国企业数据库企查猫,目前中国园艺机具注册企业主要集中在浙江省,浙江省园艺机具代表企业有利欧集团、中坚科技、大叶股份、君禾股份等,山东省和河北省园艺机具企业数量布局较多,其中山东省的代表性企业有华盛中天机械、青岛洪珠、天凯中锐、坤鹏农业机械等,河北省的园艺机具代表性企业有鑫飞达、五业农机、布谷机械、惠泽灌溉等。

  随着全球人口的增长和居民对居住环境要求的提升,园艺机具的市场需求持续增长。特别是在中国,随着城市化进程的加快,城市绿地面积不断增加,居民对家庭园艺活动的兴趣也在提升,这些因素都在推动了园艺机具产品的消费。因此,前瞻结合园艺机具行业历史发展的市场规模,预测未来几年我国园艺机具行业主营业务收入将按照6.8%左右的增速,至2029年,行业收入规模超过2160亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国园艺用品行业市场调研与投资预测分析报告》。

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